RaySheetを使ってSalesforceのレコードを検索する方法を説明します。RaySheetでは目的のレコードを検索するためにいくつかの方法を提供しています。利用業務に合わせて使用することができます。
| 機能 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 検索条件（Salesforce標準準拠） | 複雑または変更されることが少ない条件を指定します。 | Salesforceの標準リストビューの検索条件に相当します。 |
| 検索条件（RaySheetフィルター） | 簡易または変更されることが想定される条件を指定します。 | Excelライクなフィルターに相当します。 |
| 検索パネル | ユーザー固有の一時的な条件を指定します。 | 検索条件、フィルターで検索したレコードをさらにユーザー固有の条件で一時的に絞り込みたい場合に使用します。 |
このセクションには、以下のトピックが含まれます。
検索条件（Salesforce標準準拠）を設定する方法を説明します。
Salesforceのリストビューから検索条件（Salesforce標準準拠）をインポートする方法を説明します。
フィルターを設定する方法を説明します。
レコードを任意の条件で絞り込む検索パネルの設定方法を説明します。