重複ルールと連動する
RaySheetはSalesforceの標準機能の重複ルールと連動します。RaySheet側での設定は必要なく、Salesforce側に重複ルールを設定すると自動的にRaySheet側でも連動します。
Salesforceの重複ルールの詳細については、こちらをご参照ください。
重複ルールに設定したアクションに従い、RaySheetは以下のように動作します。
| 重複ルールのアクション | RaySheet上でのアラートの表示 | RaySheet上での保存 |
|---|---|---|
| 許可 | アラートを表示する | 保存できる |
| ブロック | アラートを表示する | エラーとなり保存できない |
アラートの表示
有効な重複ルールの一致ルールにマッチした場合、保存ボタン押下前の編集状態時にアラートアイコンが表示されます。
重複ルールの設定画面にはアラートのチェックがありますが、RaySheetではそのチェックの有無にかかわらず重複ルールの一致ルールにマッチした場合に必ずアラートが表示されます。
ブロック時のエラー
重複ルールによりブロックされるとエラーが表示されます。
