使い方
Agentと会話をしながらビューを作成・更新できます。使い方はAgentのチャットに期待するビューについて指示するだけです。以下はビューの作成・更新の例です。
- Agentforceアイコンをクリックし、RaySheet Agentが表示されていることを確認します。
- チャットに「取引先の一覧を作ってください。」と入力します。
- 取引先のビューが作成されます。プレビューをクリックすることで作成したビューが表示されます。
- チャットに「都道府県ごとに取引先を把握できるように、ビューを更新してください。」と入力します。
- ビューが更新されます。プレビューをクリックすることで更新したビューが表示されます。都道府県(請求先)でグループ化されたことがわかります。
- チャットに「取引先の規模を把握できる列を追加してください。」と入力します。
- ビューが更新されます。プレビューをクリックすることで更新したビューが表示されます。従業員列が追加されたことがわかります。
- チャットに「数値項目を３桁区切りにしてもらえますか。」と入力します。
- ビューが更新されます。プレビューをクリックすることで更新したビューが表示されます。数値項目が3桁区切りに設定されたことがわかります。
- チャットに「千人以上の取引先に色付けをして見やすくしてもらえますか。」と入力します。
- ビューが更新されます。プレビューをクリックすることで更新したビューが表示されます。従業員数が1,000人以上のセルに条件付き書式が設定されたことがわかります。
- チャットに「関連する商談も見たいです。」と入力します。
- ビューが更新されます。プレビューをクリックすることで更新したビューが表示されます。関連オブジェクトに商談が設定されたことがわかります。
Agentの判断は常に変化するため、チャットに同じ指示をしても全く同じ結果になるとは限りません。